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1 、起手看牌

　　北京时间5月30日凌晨，美股周四收高 ，但涨幅受限。鉴于围绕特朗普总统“对等”关税的一系列司法角力
，投资者态度趋于谨慎 。美国贸易法庭部分叫停特朗普的全球关税，而美国联邦上诉法庭暂停了前者阻止特朗普征收全球关税的裁决。

　　道指涨117.03点 ，涨幅为0.28%
，报42215.73点；纳指涨74.93点，涨幅为0.39% ，报19175.87点；标普500指数涨23.62点
，涨幅为0.40%，报5912.17点
。

　　美股主要股指本周及本月有望收涨。标普500指数和30只成分股的道指本周分别上涨1.5%和1.2% ，纳斯达克指数反弹近2% 。受科技巨头Alphabet发布人工智能利好的推动
，科技板块5月涨幅已超10%
。

　　本月迄今，标普500指数累计上涨5.7% ，道指上涨3.5%，纳斯达克指数飙升9.5%。

　　美股近期涨势源于特朗普周日缓和关税立场
，他将原定6月1日对欧盟征收50%关税的威胁推迟至7月9日 。尽管投资者对此表示欢迎，但鉴于关税政策对市场的剧烈影响 ，批评之声已然浮现
。

　　蓝筹股每日趋势报告创始人Larry Tentarelli表示：“总体而言
，市场厌恶不确定性，因为这会使预测变得更加困难。我们预计关税新闻周期将是一个长期过程 ，可能导致短期波动性加剧 。 ”

　　市场关注围绕特朗普“对等”关税的司法角力

　　美国国际贸易法院周三晚间裁定
，美国总统特朗普对贸易伙伴全面征收高额“对等
”关税的行为逾越了总统权限，要求撤销被诉的关税令
。但该裁决未涉及特朗普依据其他法规对汽车、钢铁和铝实施的行业性关税。

　　美东时间周四下午 ，美国联邦巡回上诉法庭暂停美国国际贸易法庭作出的阻止特朗普征收全球关税的裁决
，对于暂停期是否会进一步延长，联邦上诉法庭尚在考虑之中 。

　　美国联邦巡回上诉法院在一份简短裁决中表示：“国际贸易法院在这些案件中做出的判决和永久禁令将被暂时中止 ，直至另行通知
，同时本法院将考虑是否应更长时间地暂停执行裁决
。”这一决定将下级法院的裁决至少推迟到6月9日，届时双方将提交关于是否应暂停该案件的法律论据 ，而上诉法院将对案件中的问题进行权衡。

　　特朗普贸易顾问彼得·纳瓦罗表示，美国贸易代表杰米森·格里尔将在“未来一两天内 ”对最近的关税裁定作出回应 。纳瓦罗表示
，关于我们如何应对法院有关特朗普关税的裁决，格里尔会提供更多信息。

　　在此之前 ，由三位法官组成的美国国际贸易法院小组周三做出一项裁决
，支持民主党领导的各州和一群小企业的观点，即特朗普错误地引用一项紧急法令来证明征收关税的合理性
。

　　特朗普政府已提交通知 ，表示正在对该裁定提出上诉。美国最高法院可能最终对这可能影响数万亿美元全球贸易的案件拥有决定权 。

　　在特朗普因行政命令而引发的一系列诉讼中
，这项裁定是他迄今为止在法庭上遭遇的最大挫败之一，他通过这些诉讼测试总统权力的极限
。特朗普大规模解僱联邦工作人员
、控制出生公民权以及削减已获国会批准的联邦开支等举措 ，也遭到质疑。

　　特朗普4月2日宣布的“对等
”关税政策、总统对贸易政策的反复态度
，以及关税可能加剧通胀的预期，导致上月美股剧烈动荡 。

　　多家公司也强调关税影响并下调业绩指引 ，指出特朗普贸易政策的不确定性及其对消费者的冲击
。

　　目前美国国际贸易法庭法官的裁决似乎缓解了投资者忧虑。但这一进展也可能引发新的担忧——美国与外国贸易谈判可能拖延至今年晚些时候
，比原先预期更久 。

　　分析师点评特朗普关税被叫停

　　Grasshopper Asia首席执行官James Leong表示：“这一裁决为市场带来了暂时的宽慰，尽管人们仍对政府是否会全面执行裁决感到不确定
。尽管目前波动性有所缓和 ，但围绕政府回应的不确定性仍可能引发市场新的动荡。在最高法院作出最终裁决之前，我们不太可能看到一个持久的解决方案 。”

　　高盛分析师指出
，该裁决仅对特朗普的贸易议程构成暂时性的挫败，可通过其他税收措施加以抵消
。特朗普还可动用其他权力对特定行业或国家实施关税 ，如同他首个任期所为。

　　高盛分析师Alec Phillips在报告中指出：“此次裁决对政府的关税计划构成打击
，并增加了不确定性，但对大多数主要贸易伙伴的最终影响可能不会有太大变化 。 ”

　　Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli在晨报中指出：“关税闹剧尚未落幕。特朗普仍有其他法律途径推进强硬关税议程 ，投资者预计他将加以利用
。
”

　　丰业银行经济学家霍尔特指出
，特朗普政府计划上诉，最终结果可能需要数月才能明确。霍尔特称 ，特朗普可能基于“相关国家在遏制芬太尼贩运方面做得不够”为由
，利用其他法律手段重新对加拿大 、墨西哥额外征收25%关税 。

　　瑞讯银行分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“如果该法院裁决最终生效，关税被阻止 ，那么随着全球增长预期改善
，全球主要股指
、美元和大宗商品可能迎来一波全面的风险资产上涨行情
。 ”

　　瑞穗国际EMEA宏观策略主管Jordan Rochester表示：“对市场而言，这只是同一条路径上的小幅偏离 ，最终目标不变。关税终将到来 。但由于美国增长预期可能回升，削弱了普遍看空美元的主题
，因此我们可能会看到一些空头回补
。
”

　　安联全球投资者机构首席投资官Virginie Maisonneuve表示，投资者应做好准备 ，应对特朗普对阻挠其贸易政策议程的行动发起抵制。不过
，她对美国国际贸易法庭的裁决表示欢迎 。

　　她表示：“我认为我们必须要料到他会尝试这么做
。但真正重要的是我们等待已久的来自草根的行动，来给这些做法注入一些理性。”

　　芝加哥联储行长：如果关税问题解决 利率有下调可能

　　芝加哥联储行长奥斯坦-古尔斯比（Austan Goolsbee）表示 ，如果贸易政策问题得到解决
，美国经济可能重新回到特朗普强推“对等关税 ”前的轨道，从而使美联储可以下调利率 。

　　古尔斯比周四说：“如果最终我们不实施关税行动 ，或者政府与贸易伙伴达成一些协议
，使特朗普的关税政策免于生效，那么我们就可能回到4月2日之前的状态
。如果能保持充分就业且通胀朝着目标前进 ，利率可以回落到最终的稳定水平。
”

　　特朗普的关税政策周三遭遇重大打击
，美国贸易法院认定其大部分关税措施非法并下令暂停 。特朗普政府立即表示将提出上诉，这意味着关税案最终可能由上诉法院甚至最高法院裁决。

　　古尔斯比表示 ，美国目前面临物价上涨与劳动力市场降温的局面，但并不等同于上世纪70年代那种高失业率与高通胀并存的“滞胀”
。

　　经济数据

　　美国上周首次申领失业救济人数增加1.4万人至24万人
，预估为23.0万人。美国上周首次申领失业救济人数增加1.4万人至24万人； 预估为23.0万人 。接受调查的43位经济学家的预测范围为22.5万人至23.2万人
。4周移动均值为23.08万人。在截至5月17日当周，持续申领失业救济人数增加2.6万人至191.9万人 。

　　美国第一季度GDP下降0.2% ，预估为下降0.3%
。美国经济分析局表示
，前一个季度GDP上升2.4%。52位经济学家对第一季度GDP的预测区间为下降0.7%至上升0.5% 。第一季度个人消费增长1.2%，前一个季度为增长4%
。第一季度GDP价格指数增长3.7% ，前一个季度为增长2.3%。第一季度核心个人消费支出价格指数较前季度增长3.4%
，前一个季度为增长2.6% 。

　　美国经济萎缩0.2%，受支出疲软和更大的贸易影响拖累
。美国经济今年年初出现萎缩 ，受较弱的消费者支出以及高于初步报告的进口增长所拖累。

　　美国经济分析局周四公布的修正数据显示
，今年第一季度国内生产总值（GDP）折年率下降0.2% 。初值为下降0.3%。作为经济增长主要引擎的消费者支出增长1.2%，初值为增长1.8%
。净出口拖累经济增长4.9个百分点。

　　GDP数据会随着更多数据的公布而多次修订 ，政府可据此调整估算 。4月底发布的首次估测显示
，经济自2022年以来首次收缩
。终值结果将于下月公布。

　　美国企业利润在2025年第一季度大幅下降，并且今年可能会因关税导致的成本上升而继续受到挤压 ，关税正威胁到经济扩张 。

　　美国商务部经济分析局（BEA）周四表示，经库存估值和资本消耗调整后的当前生产利润上季度下降了1181亿美元
。2024年10月至12月季度利润飙升2047亿美元。

　　特朗普的大规模进口关税给经济蒙上了一层阴影
，打击了企业和消费者信心，并在金融市场引发了前所未有的波动 。

　　市场还在关注英伟达的财报
。周三美股收盘后 ，这家芯片制造商宣布第一财季营收和盈利双双超预期
，其数据中心业务实现73%的同比增长。该公司CEO黄仁勋预测AI计算市场将迎来“指数级增长 ” 。

　　Main Street Research首席投资官James Demmert表示：“英伟达周三的财报不仅对公司自身，对整个美股都至关重要
。它能全面重振投资者乐观情绪 ，帮助市场聚焦人工智能的力量
，而非华盛顿传出的关税和税改相关新闻。”

　　焦点个股

　　英伟达CEO黄仁勋预测AI计算市场将迎来“指数级增长
” 。摩根士丹利将英伟达目标价从160美元上调至170美元。瑞杰金融将英伟达目标价由150美元上调至165美元
。

　　受英伟达业绩推动，迈威尔科技、英伟达 、泛林集团
、美光、博通 、应用材料
、AMD及高通等芯片板块集体走强。

　　Telegram创始人兼CEO帕维尔-杜罗夫当地时间28日宣布 ，他将和特斯拉CEO马斯克建立为期一年的合作伙伴关系
，马斯克旗下人工智能初创公司xAI将投资3亿美元，并将其开发的聊天机器人Grok部署至“电报”平台 。

　　微软公司周四确认 ，Windows 11 22H2/23H2 的 KB5058405更新出现了安装失败的问题
，该更新属于2025年5月的周二补丁更新
。

　　围绕苹果iPhone潜在关税的争议仍在持续发酵。此前，特朗普威胁对苹果公司额外征收25%的关税 ，若这一最坏情况成真，iPhone系列中最昂贵的机型价格可能突破4000美元大关 。但美国国际贸易法院28日裁定特朗普政府一揽子关税政策非法
，这条消息对苹果公司有利
。

　　谷歌周四正式开始通过官方商店官网在印度销售Pixel手机、手表和耳机等产品。此前，谷歌仅通过授权零售商和电商平台Flipkart在印度销售产品 。

　　继业内传出英伟达将对华推出新的特供版AI芯片之后 ，AMD也计划推出符合美国法规的对华特供版AI芯片
，以为客户提供英伟达以外的替代方案
。

　　根据此前传闻显示，英伟达款新的专供中国市场的GPU将会是基于其服务器级图形处理器RTX Pro 6000D来进行构建 ，暂命名为“B20 ”
，采用传统的GDDR7显存，而不是HBM3e ，也没有使用台积电的先进封装技术CoWoS
，这也使得这款芯片成本大幅削减，预计售价在6500至8000美元之间 ，远低于H20芯片的10000至12000美元。

　　亚马逊旗下自动驾驶部门Zoox在本月早些时候在旧金山发生车祸后
，发布了第二次召回公告，以改进其车辆跟踪附近行人的方式 ，并在有人靠近时防止车辆移动 。Zoox在周四提交给美国国家公路交通安全管理局的一份报告中称，此次召回涉及270辆配备自动驾驶系统软件的汽车
，这些软件的版本发布于5月21日之前
。Zoox已对软件进行了更新。

　　据报道，近日Meta Platforms对其生成式人工智能（AI）团队人员架构进行重组 ，以往扭转Meta在AI领域的被动局面 。周二
，Meta通过重组生成式AI部门来应对部分问题。根据该公司的内部公告，原集中管理的AI团队将拆分为两个部门：专注AI研究的AGI Foundations团队 ，以及负责AI产品开发的团队
。

　　惠普下调全年调整后每股盈利预测。

　　蔚来推出行业首个停车场自主寻路功能 。

　　小鹏汽车MONA M03上市1小时大定12566台
。

　　京东官宣618将于明晚正式开启
，并与小红书联手推出“红京计划
”。

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