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今年以来，新消费板块上演“狂欢式行情 ” ，泡泡玛特 、老铺黄金等龙头股表现惊人 ，重仓新消费板块的部分基金收益率也超过50% 。
随着股价大涨，市场分歧已悄然显现 。部分消费基金经理对新消费领域依然充满兴趣 ，鹏华基金研究部基金经理谢添元认为 ，积极因素在持续酝酿，虽然短期有些过热，但全年来看仍是不容忽视的方向 ，且结构性行情将更为极致。仁桥资产创始人夏俊杰则直言：“当前阶段 ，我们相信新消费整体是过热的，股价存在明显的泡沫 。 ”
新消费热力十足
以泡泡玛特、老铺黄金 、蜜雪冰城 、潮宏基等为代表的新消费板块表现十分抢眼 。截至6月6日 ，老铺黄金股价今年以来涨幅超过270% ，泡泡玛特涨幅也超过170%。
若拉长期限看，2024年2月以来 ，泡泡玛特股价涨幅超过1300% 。老铺黄金自2024年6月上市以来 ，股价涨幅超过2100% 。
重仓新消费板块的基金净值也水涨船高。截至6月6日，申万菱信乐融一年持有期混合基金今年以来收益率为58.05% ，恒越匠心优选一年持有期混合基金收益率达到54.49% ，海富通消费优选混合基金收益率也超过35% 。
截至今年一季度末，基金前十大重仓股包括中宠股份、泡泡玛特 、万辰集团 、潮宏基、老铺黄金等 。
部分基金则修改了投资范围 ，在消费投资上主动“扩圈”。5月13日 ，富国消费升级混合基金公告称，为更好地满足投资者的投资需求，提高基金市场竞争力 ，在不改变投资目标且遵循被动调整的前提下 ，拟参照2021年申银万国证券公司对申万一级行业分类的调整情况，对消费升级主题相关行业的界定进行相应调整。
具体来看 ，富国消费升级混合基金将美容护理纳入基金界定的消费升级主题 。除了补充美容护理行业 ，股票投资策略也新增内容——消费升级主题证券池由基金管理人依据合同约定进行编制和审核 。从最新持仓来看，该基金明显加大了对新兴消费领域的关注度。截至一季度末 ，泡泡玛特 、老铺黄金 、东鹏饮料等成为其新进前十大重仓股 ，其中泡泡玛特位列基金第一大重仓股 。
此外，部分基金公司推出了指数基金把握新消费投资机会 。鹏华基金表示 ，观察到新消费企业对“Z世代”年轻消费群体“悦己情绪 ”的精准洞察 ，顺势布局鹏华港股消费50ETF，以把握驱动经济活力与个体幸福的新消费趋势。
“前几天参加券商策略会 ，新消费投资主题论坛爆满 ，很多人都是站着听 。 ”某基金研究员直言，当前新消费投资热度确实非常高 。
知名基金经理夏俊杰泼冷水
在新消费投资如火如荼的背景下，知名基金经理夏俊杰则泼下了一盆冷水。
“显然 ，泡泡玛特、老铺黄金、蜜雪冰城已成为了新消费或者‘悦己消费’的代表 ，近一年来股价涨幅巨大 。当前阶段，我们相信新消费整体是过热的 ，股价存在明显的泡沫 。其实任何泡沫的产生都源于无可置疑的合理性。在一众消费品普遍疲弱的当下 ，这些公司的逆势增长会显得弥足珍贵，自然会得到资金的青睐 ，而随着基本面和股价的相互验证 ，趋势的力量开始显现，并最终走向泡沫化 。”
夏俊杰坦言 ，确实也看到了泡泡玛特的一Labubu难求 ，看到了老铺黄金排队的夸张，看到了蜜雪冰城极致的成本管控 。但另一面 ，泡泡玛特的市值远远超过了孩之宝+美泰的市值之和；老铺黄金超过了周大福的市值；蜜雪冰城超过了国内最大的连锁中餐+连锁西餐的市值之和。
“我相信这应该是不合理的。就像几年前我们在讨论新能源行业时 ，当隆基绿能的市值超过了五大电力集团市值之和的时候，从长期看，这其中一定是存在泡沫的 。当然 ，比起这些热络的新消费 ，我们的传统消费品中有很多（标的）应该是低估的，我们也正在其中寻找机会 。 ”夏俊杰说。
新锐基金经理依然长期看好
相比于夏俊杰的谨慎 ，部分消费基金经理对新消费领域依然充满兴趣 。
对于后市的消费投资 ，谢添元认为，积极因素在持续酝酿 ，虽然短期有些过热 ，但全年来看仍是不容忽视的方向，且结构性行情将更为极致 。短期 ，部分消费子行业确实有过热迹象 ，相关领域呈现出核心标的打入中远期空间，其他标的蹭概念便暴涨的情况。但放眼整个消费大盘 ，并没有泡沫风险 。
谢添元表示 ，看好渗透率持续提升且呈现持续高景气的新消费方向，主要包括潮玩 、美妆 、金饰等领域，以及依靠竞争力持续提升份额进而获取成长的优秀个股 ，主要集中在饲料、整车 、个护等领域 。
“消费公司的市场关注度非常高 ，吸引了比较多的增量资金，当前不少公司的估值已不便宜 ，短期内股价有调整的风险。从中长期角度看 ，很多新消费公司仍处于成长的中早期阶段，未来仍有较大的成长空间 。对于传统消费龙头 ，我们的信心也较过去两年有所增强 ，适度增加了配置 。 ”富国消费精选30的基金经理周文波说。
