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1、起手看牌

　　全球算力资本开支持续高增，带动算力需求持续扩大。上周（6月3日-6月6日）算力行情继续起飞 ，光模块龙头公司或正迎来估值 、业绩的“戴维斯双击 ”！数据显示
，截至6月6日，新易盛已由4月低点反弹99.21% ，股价接近翻倍增长！业绩方面
，2024年全年
、2025年第一季度，新易盛净利润的同比增长率均超过300% 。

　　热门ETF方面 ，受益于光模块等权重股的行情突破，重仓算力产业链的创业板人工智能ETF华宝（159363）单周场内价格涨幅达6.57%
，居全市场股票型ETF涨幅排行榜第一（含跨境）
。时间拉长看，159363场内价格已由4月低点反弹22.85% ，本轮弹性优于科创AI、中证人工智能等。

　　头部云厂商资本开支乐观
，机构资金大额加仓

　　资金层面看，今年以来 ，光模块等算力核心股频获机构资金看好！据数据宝统计
，截至6月5日，润泽科技 、新易盛
、天孚通信等3股年内获龙虎榜机构席位大额加仓 ，净买入金额均超3000万元 。其中
，新易盛已连续2年获龙虎榜机构席位净买入，2024年净买入金额为999.53万元 ，2025年以来净买入金额为1.56亿元
。

　　就光模块来看
，中原证券表示，头部云厂商资本开支展望乐观 ，AI算力产业链各环节需求高景气，预计1.6T光模块2025H2会逐步放量。AI与算力发展相辅相成
，伴随行业景气度的持续提升，全球市场对高速率光模块产品的需求大幅度增加 ，头部厂商有望维持较高的利润率
，相关公司业绩或延续高增长态势 。

　　海内外需求扩大，光通信、算力基建机会共振

　　申万证券表示 ，近期海外博通公司核心产品推进与业绩释放节奏反映了全球AI网络景气度
，其次，英伟达数据中心业务维持较高增速 ，叠加本土科技大厂Q2 基建投资预期乐观
，预计后市将有较多AI领域催化，建议关注光通信 、算力基建共振机会
。

　　海外算力 ，训练侧MoE对通信网络Scaling Law 的需求可能被低估
，推理侧网络的800G/1.6T除成长性之外，持续性也超预期。尤其英伟达预期修复
、ASIC（如博通XPU等）贡献重要增量、海外Capex 增长也持续性好 ，申万认为应重点关注光通信产业链 。

　　国内算力方面，4-5 月以来才是国产算力与基建侧投资的起点
，随着Q1悲观预期逐步消化，当前进入算力 、模型密集催化期 ，如此前华为CloudMatrix384 系统发布、IDC产业链较多扩张与订单
，申万持续看好IDC产业链上下游（包括机房
、电源、液冷等环节）的投资机会。

　　AI产业链延续高景气，关注创业板人工智能

　　中信建投表示人工智能产业链延续高景气态势 ，算力及AI应用端进展显著
，建议重点关注及配置
。当前，全球AI芯片竞争持续加剧 ，受限于核心GPU资源分配与政策限制
，行业博弈逐步从技术演进延伸至供应链安全与地缘政治层面。与此同时，全球算力布局正由早期的“技术驱动
”阶段 ，转向“地缘分布+竞速扩张”并行的新格局 。

　　把握AI热门赛道机会
，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407 、C类023408），标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套 ，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块 ”龙头为先锋
，囊括AI基建
、算力硬件、AIDC 、云计算
、AI+应用等热门AI赛道
。

　　数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只
”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF 。

　　风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28 ，发布日期为2024.7.11
。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57% 、-34.52%
、47.83%、38.44%
，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示 ，个股描述不作为任何形式的投资建议
，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准
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、预测、图表 、指标、理论
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，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险
，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ，基金投资须谨慎
。

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