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手机打牌系统规律输赢开挂技巧教程
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来源：中粮期货研究中心
截至2025年5月28日 ，沪镍主力合约（NI2507）大幅下挫 ，收盘报119，950元/吨 ，单日跌幅2.1% ，周内累计跌幅3.2%。市场传闻印尼2025年镍矿开采配额可能增至3.2亿湿吨，引发供应过剩担忧 。二季度下游需求疲弱 ，不锈钢需求逐月递减 ，新能源需求因三元电池市场份额下降而低迷 。配额审批与实际产量存在偏差，印尼实际产量可能受多种因素限制。镍的实际供需矛盾未变，需留意资金动向 。
一
配额传闻再起
自上周五起 ，市场传闻印尼2025年镍矿开采配额可能增至3.2亿湿吨 ，远超此前APNI公布的2.985亿湿吨官方数据 。尽管该消息尚未得到官方证实，但已引发市场对供应过剩的担忧。印尼作为全球最大镍生产国（占全球供应60%以上） ，其配额政策直接影响全球镍价预期 。
二
下游需求疲弱
二季度下游需求疲弱 ，加剧了镍过剩压力 。4-6月为传统消费淡季，国内不锈钢需求逐月递减。同时 ，国内房地产投资低迷及欧美关税壁垒导致不锈钢厂开工率持续下滑 。印尼青山 、永旺等钢厂宣布减产计划 ，5月印尼300系不锈钢排产环比下降14%，国内冷轧库存同比增加23% ，终端订单疲软压制镍铁采购需求 。尽管钢厂减产 ，不锈钢库存仍处于相对高位。
新能源需求因三元电池市场份额下降而持续低迷。磷酸铁锂电池市场份额持续扩张，2025年1-4月国内三元电池装车量占比降至27.38% 。海外需求更为疲弱 ，2025年1-4月 ，全球三元前驱体产量31.5万吨，同比下降5.7% 。高镍占比未进一步增加，只是5系进一步转化成6系 ，硫酸镍需求与去年基本持平 ，多出来的硫酸镍都做成电镍，累积库存。
三
预期偏差
配额并不等于实际供应 ，结构性矛盾难解 。印尼镍矿配额政策存在“预期管理 ”特征 ，但历史经验表明，配额审批与实际产量存在显著偏差 。2024年印尼RKAB批复配额为2.75亿湿吨 ，但受暴雨 、运输瓶颈及开采能力限制 ，实际供应量仅2.4亿湿吨，供应效率不足88%。若2025年配额增至3.2亿湿吨 ，实际产量仍可能受制于雨季延长、矿区开采效率低下等因素 ，增量兑现难度较大 。4-7月为印尼雨季，目前天气因素导致镍矿供应偏紧 ，即使配额增量证实 ，短期也难以兑现配额增量 。
此外，12万元以下已击穿火法生产电镍的成本线，印尼冰镍产量明显下滑 ，但印尼MHP产能仍在释放周期 ，其增量部分可补足冰镍的减量。湿法矿配额消耗量大，面对今年印尼新增20万金吨的MHP产能 ，2025年配额增加属于正常预期 。
镍的实际供需矛盾未变 ，留意资金动向 。
风险提示：印尼镍矿政策 、关税引起的宏观变化
作者简介
曹姗姗
中粮期货研究院 资深研究员
交易咨询资格证号：Z0013588
余雅琨
中粮期货研究院 研究员
从业资格证号：F03120965
